Biuro brokera i klienta Fintech

Wydajne wdrażanie, weryfikacja i zarządzanie: zoptymalizuj obsługę klienta, przyspiesz dostęp i zachowaj zgodność z przepisami za pomocą jednej platformy.





Zautomatyzuj wdrażanie i weryfikację

Uprość wdrażanie nowych klientów, zautomatyzuj rejestrację, cyfrowo weryfikuj tożsamość i spełniaj wymogi KYC/AML bez ręcznego wysiłku.

Zgodność z przepisami bez komplikacji

Zbieraj i przeglądaj dokumenty, zarządzaj zgodami i uzyskaj dostęp do wiodących integracji, takich jak Credas i Sumsub, w celu szybkiej i bezpiecznej weryfikacji.

Poprawa autonomii i pewności siebie

Umożliwia klientom zarządzanie kontami, środkami, zgodami i powiadomieniami w bezpiecznym i prostym środowisku.

Przyspiesz dostęp do handlu

Skróć czas oczekiwania na transakcję: Twoi użytkownicy mogą zarejestrować się, zweryfikować i dokonać transakcji w ciągu kilku minut.
Zarządzanie kontem i funduszami

Pełna widoczność i kontrola dla Twoich klientów

Twoi użytkownicy mogą sprawdzać salda w czasie rzeczywistym, zarządzać wieloma kontami, wybierać typ konta i walutę, dokonywać wpłat/wypłat, dokonywać przelewów między kontami i pobierać ich historyczne ruchy.
Wiele kont: Umożliwia tworzenie, zmienianie lub usuwanie kont zgodnie z potrzebami osobistymi lub inwestycyjnymi.
Wpłaty i wypłaty: Obsługa wielu metod płatności i walut, z bezpiecznym przetwarzaniem i natychmiastowymi powiadomieniami.
Transfery wewnętrzne: Przenoś środki między własnymi rachunkami, definiuj limity i ręczne kontrole dla maksymalnego bezpieczeństwa.
Osiągnięcia i przejrzystość: Dostęp do kompletnego i eksportowalnego rejestru wszystkich transakcji.
Centrum zasobów

Szkolenia i narzędzia rynkowe

Zapewnia centrum nauki i aktualizacji z filmami edukacyjnymi, wiadomościami, kalendarzem ekonomicznym i analizą techniczną, aby Twoi klienci mogli podejmować lepsze decyzje.
Dodatkowe informacje
Filmy edukacyjne: Podstawowe i zaawansowane szkolenia w zakresie handlu i bezpieczeństwa.
Wiadomości i powiadomienia: Istotne i aktualne informacje rynkowe, dostosowane do Twoich zainteresowań.
Kalendarz ekonomiczny: Kluczowe wydarzenia i daty w zasięgu wzroku.
Analizy techniczna: Narzędzia wizualne do badania trendów i ruchów rynkowych.
FAQ

Często zadawane pytania

Jak długo trwa onboarding?
W ciągu kilku minut dzięki automatyzacji i cyfrowej weryfikacji.

Co się stanie, jeśli klient nie przejdzie pomyślnie weryfikacji?
Otrzymuj powiadomienia o konieczności ponownego przesłania dokumentów bez opóźnień.

Czy integruje się z innymi platformami?
Tak, REST API i gotowe konektory dla KYC, CRM i płatności.

Czy mogę wysyłać automatyczne powiadomienia?
Tak, e-mailem, SMS-em lub na portalu na każdym etapie.

Których dostawców KYC wspierasz?
Credas, Sumsub i inni (zobacz integracje).

Gotowy na transformację zarządzania klientami?

Poproś o spersonalizowaną prezentację lub skontaktuj się z naszym zespołem, aby odkryć pełny potencjał szafki klienta.